我们的客户

我们的客户是一家大型全球投资公司,担任SPAC的发起人。他们希望成为首批香港SPAC上市之一。

挑战

计划在2022年1月底前,也就是香港上市制度发布一个月后,将SPAC上市。

作为香港新上市程序的先驱,很少有先例可供参考的,因此所有专业人士都必须紧密合作,并在内部和外部进行多次讨论(HKEX的IPO审查部门、其他四大会计师事务所),以确定正确的做法。

解决方案

作为发行人的外包财务部,我们参考了在美国SPAC交易中的知识,并将这些知识应用于香港SPAC上市。我们与一家四大会计师事务所密切合作,编制财务报表和会计报告以及模拟净资产/负债表;我们与评估公司和四大的评估团队就金融工具(如发起人以及上市认股权证和股票)的估值方式方法进行了密切合作;我们还与保荐人和发起人密切合作,筹备营运资金预测备忘录。

结果

我们已经在最后期限前提交文件,并帮助客户成为在香港提交申请证明(A-1)的首批SPAC之一。我们预计实际上市将在2022年上半年完成。

客户介绍

Project Queen提供半成品,即食餐和即食食品。它的业务主要在中国进行。

挑战

Project Queen尝试通过在美国的首次公开募股(IPO)筹集资金,并与一家特定目标收购公司(SPAC)合并,释放进一步的战略扩张机会。由于美国的报告和监管标准不同,所以要求财务团队与不同的参与方协调。

解决方案

成果

拟议中的合并已提交给美国监管机构,合并后Project Queen将在纳斯达克资本市场上市。

客户介绍

Project Influence致力于帮助非中国品牌在中国境内销售。其核心业务包括采用AI为客户开发一个伟大的营销和电子商务解决方案。它拥有多年的市场经验,为遍布中国大陆、香港和美国的550多个品牌提供服务。

挑战

Project Influence吸引了一家上市公司的收购兴趣,但组织结构分散,在中国大陆,香港和美国,多人拥有多家实体。Project Influence要求对这些实体进行重组在一家控股公司下,以使股东能够出售集团,进行有效管理,并可以以统一视野看财务业绩。

由于Project Influence处于中国的媒体行业,重组计划需要考虑互联网内容提供商(ICP)许可证在中国本地公司的管辖下。

解决方案

客户介绍

Project Influence已重新组织成一个符合当地法律的结构,并随时准备被收购。它的财务信息也已经符合国际标准。

因此,Project Influence从上市公司潜在买家处收到了一份条款清单,价值为重组前估值的2倍以上(从约3000万美元到约8000万美元)。

客户介绍

Project ESOP是一家总部位于中国的公司,计划将要公开上市。该公司目前拥有员工股票期权计划(“ESOP”),员工可以在公司上市后行使其股票期权。

挑战

行使期权的员工在行使之日预计将获得大量资本收益,税务机关会按20-45%的个人税率征税。

因此,公司通常会计划让员工通过将股票期权转入信托中的方法来实现部分收益,信托基金的公司税率将会降低20%。

解决方案

成果

Project ESOP员工持股计划成功地将员工持股计划调整为信托基金,并为员工节省了税收

关于目标

Project Lab是一家直接面向消费者的基因和诊断健康测试公司,其产品通过DNA测序技术帮助识别健康风险。

挑战

我们英国的风投基金合作伙伴希望投资C轮,该公司的估值约为1.4亿美元。

在风险投资基金触发投资之前,我们被要求对目标公司进行财务尽职调查。

解决方案

我们支持风投基金进行财务尽职调查,通过了解主要业务流程来评估目标公司的业务风险。

1.  集团的新投资或业务线

2..收入

3. 直接成本

4.营业费用

成果

交易成功完成。由于目标公司的增长潜力,这家风投公司对其进行了投资,而这项投资迄今为止的价值翻了10倍。

风投公司非常欣赏我们对香港和中国公司的了解,以及在短短5天内对与经营业绩相关的财务数据进行高质量审查的能力。

关于客户

Project BOT是一家人工智能咨询公司,提供定制的AI开发和数据注释应用,包括从自动化社会监控服务到提供个性化财富管理服务的算法。

挑战

与大多数具有创意和巨大增长潜力的初创公司面临的困难类似,当Project BOT从天使投资者那里寻求资金时,需要符合标准的历史和预测财务数据;以及对公司价值的估值.

解决方案

成果

Project BOT成功向天使投资人筹集了60万美元.

关于客户

Project Endurance是电动汽车充电业务的行业领导者,在中国大陆和香港都有业务涉及。

挑战

由于不同部门的业务运作是分开的,从各个报告上收集分散的信息,并合并成一套有组织的财务报表是一件非常具有挑战性的工作。

解决方案

成果

在四大会计师事务所出具的审计报告中的财务数据支持下,完成了D轮股权融资。