客户介绍
Project Influence致力于帮助非中国品牌在中国境内销售。其核心业务包括采用AI为客户开发一个伟大的营销和电子商务解决方案。它拥有多年的市场经验，为遍布中国大陆、香港和美国的550多个品牌提供服务。
挑战
Project Influence吸引了一家上市公司的收购兴趣，但组织结构分散，在中国大陆，香港和美国，多人拥有多家实体。Project Influence要求对这些实体进行重组在一家控股公司下，以使股东能够出售集团，进行有效管理，并可以以统一视野看财务业绩。
由于Project Influence处于中国的媒体行业，重组计划需要考虑互联网内容提供商（ICP）许可证在中国本地公司的管辖下。
解决方案
- 准备符合审计员要求的管理账目，与审计员合作执行审计程序并发布审计报告
- 对不同的重组方案进行了分析，量化了对股东的税收和其他潜在财务风险
- 与外部税务顾问联系，了解对后续股息支付、股票处置资本收益和转让定价安排的影响
- 与外部法律顾问联系，审查股份转让文件的条款
- 与外部评估师联系，对收购的公司估值，并审查所采用的估值模型
- 在中国、香港和美国执行重组
客户介绍
Project Influence已重新组织成一个符合当地法律的结构，并随时准备被收购。它的财务信息也已经符合国际标准。
因此，Project Influence从上市公司潜在买家处收到了一份条款清单，价值为重组前估值的2倍以上（从约3000万美元到约8000万美元）。
